Ihre Angaben bleiben zweckgebunden
Wir erheben nur, was für die gewünschte Beratung oder Terminvereinbarung gebraucht wird.
Welche Daten wir erheben
Bei einer Anfrage können Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und der gewünschte Beratungstermin anfallen. Im Gespräch kommen je nach Auftrag Budgetinformationen hinzu, etwa Einnahmen, regelmässige Ausgaben, Sparziele oder finanzielle Verpflichtungen.
Wofür wir sie verwenden
Quelle Finanz GmbH nutzt diese Angaben zur Vorbereitung und Durchführung der vereinbarten Finanzplanung, zur Terminabstimmung und zur Beantwortung Ihrer Nachricht. Eine Nutzung für andere Zwecke erfolgt nur, wenn Sie dafür ausdrücklich zugestimmt haben oder eine gesetzliche Grundlage besteht.
- DSG-konforme Verarbeitung mit klarer Zweckbindung.
- Keine Weitergabe an Dritte ohne Ihre Einwilligung, ausser eine gesetzliche Pflicht verlangt dies.
- Sichere Speicherung in der Schweiz, soweit dies technisch und organisatorisch möglich ist.
Aufbewahrung und Löschung
Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie sie für den Beratungsauftrag, gesetzliche Nachweise oder die Bearbeitung eines berechtigten Anliegens nötig sind. Danach werden sie gelöscht oder so verändert, dass kein Bezug zu Ihrer Person mehr möglich ist.
Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die Bearbeitung Ihrer Daten verlangen und unrichtige Angaben berichtigen lassen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen können Sie auch die Löschung oder Einschränkung der Bearbeitung beantragen. Schreiben Sie dafür an [email protected] und nennen Sie möglichst, auf welche Anfrage oder Beratung sich Ihr Anliegen bezieht.